一月：
1、1月5日，商务部党组召开扩大会议强调，2024年要推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放，加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展国际经贸合作空间，提高商务领域安全保障能力，努力完成全年目标任务。
2、1月24日，中国人民银行宣布，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。
二月：
3、国家发展改革委2日发布消息，国家发展改革委部署各地加强货源组织，开展储备投放和平价销售，做好终端供应，加强市场监管，全力保障春节期间市场供应和价格平稳运行。
4、中国2月LPR报价出炉，1年期LPR报价持平于3.45%，5年期以上LPR下调25个基点至3.95%，创历史最大降幅。LPR调降后，一线城市首套住房贷款利率步入“3时代”。京沪多家银行火速执行最新LPR报价，调降首套住房和二套住房贷款利率。
5、中汽协数据显示，1月汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，环比分别下降21.7%和22.7%，同比分别增长51.2%和47.9%。1月新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达到29.9%。
6、商务部副部长盛秋平：今年商务部将坚持商务工作“三个重要”定位，以“消费促进年”为主线，继续组织系列消费促进活动，出台针对性强的政策措施，激发有潜能的消费。要提振新能源汽车等大宗消费，积极培育智能家居等新的消费增长点。
7、“史上最火”春节假期收官。2月10日-17日（农历正月初一至初八），全社会跨区域人员流动量预计累计23.11亿人次。
三月：
8、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。习近平在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，连接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。
【分析】大规模设备更新和消费品以旧换新均可以理解为消费端的措施。当前我国工业生产设备处于更新换代周期，有更新换代的需要，展开大规模设备更新也是适应AI时代提升生产效率的需要。从商品视角看，大规模设备更新一方面会刺激传统材料的需求，包括金属及非金属材料；另一方面设备更替后旧设备进入回收利用环节，会带来大量再生材料的供给，会增加再生金属材料，再生塑料，再生橡胶等供应。
9、国务院以“建立健全公平竞争制度，加快完善全国统一大市场基础制度规则”为主题，进行第六次专题学习。国务院总理李强指出，要全面清理妨碍统一市场和公平竞争的政策规定，大力破除各种市场准入的显性和隐性壁垒，持续治理地方保护、市场分割、招商引资乱象等突出问题。进一步完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等基础制度规则，细化操作性强的配套政策，深化财税、统计等方面改革。
10、据路透社报道，当地时间2月29日，美国总统拜登宣称，中国汽车可能会充斥美国市场，“给我们的国家安全带来风险”。他还宣布，美国政府将“采取前所未有的行动”加以应对。拜登最后宣布，美国政府将“采取前所未有的行动”，确保“来自中国等令人担忧的国家的进口汽车不会破坏我们的国家安全”。他声称，“我已指示商务部长对采用来自令人担忧国家技术的联网汽车进行调查，并采取行动应对风险。”
【分析】中国汽车行业近年来取得突破式发展，2023年国内汽车出口量达到491万辆，同比增加57.9%，成为全球第一大汽车出口国，排名第二的是日本，出口量为442万辆。中国汽车出口大幅增加，特别是新能源汽车的出口引起传统汽车生产大国的“恐慌”，欧洲对中国电动汽车等产品已经发起贸易救济调查，拜登政府亦有可能对中国汽车发起类似行动。
11、据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2024年3月空冰洗排产总量合计为3694万台，较去年同期生产实绩增长17.3%。具体来看，3月份家用空调排产2213万台，较去年同期实绩增长25.2%；冰箱排产837万台，较去年同期实绩增长8.4%；洗衣机排产644万台，较去年同期生产实绩增长5.4%。
12、3月1日，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。
【分析】中央财经委员会第四次会议上提出推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，该方案是着眼于我国高质量发展大局的重要决策。在5G时代到来之后，自动化生产将逐步进入到AI时代，工业生产设备的更新和迭代升级是重要的基础性工作。市场对该项政策执行有一定的期待，2016年后部分行业资本开支不足，大量设备逐步进入到了规定的使用年限，主要集中于印刷、纺织、炼油化工等等。未来设备更新会带来上游资源消耗的抬升，对传统制造业特别是上游制造业提振作用显著。
13、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。支持建设一批废钢铁、废有色金属、废塑料等再生资源精深加工产业集群。
【分析】《方案》的提出细化了未来大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案，明确具体目标。对实施设备更新行动的具体行业，目标都有明确指导，同步明确实施回收循环利用行动，为再生资源行业发展提供助力。对于大宗商品来讲，短期会稳定市场预期，落地执行后会带动需求端的增长同时也会带来部分商品供给能力的增加；中长期看，设备更新完成后带来的是更高的生产效率和灵活度，供应弹性会变强，而需求端则可能存在需求提前透支的问题。
14、中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。其中，2月，汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。2024年1-2月，新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。
【分析】2023年国内汽车产销超过3000万辆，1-2月份汽车行业延续快速增长状态，但环比增速有所回落。从结构数据角度看，汽车产销增长主要受新能源汽车和汽车出口市场的带动，此前海关总署公布数据显示，1-2月，国内汽车出口82.2万辆，同比增长30.5%。
15、国务院总理李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。
四月：
16、4月2日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会。郑栅洁表示，将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，扎实推进我国经济高质量发展。
17、中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》。通知称，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。鼓励金融机构结合新车、二手车、汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金，更好支持合理汽车消费需求。
【分析】汽车贷款政策的调整是支持汽车消费的具体举措，通过调整汽车贷款最高比例，提高居民的购买能力。一季度国内汽车行业保持相对景气，进一步刺激居民购买新车和以旧换新是稳定经济增长的重要促使。根据乘联会统计数据，3月1-31日，乘用车市场零售169.9万辆，同比增长7%，环比增长54%。
18、4月4日，国家发改委主任郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议。会议指出，要做好回收循环利用，抓好产品设备报废、回收、再制造、资源化利用的全链条，推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环。
19、住房城乡建设部日前印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。方案提出，对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、改造或大修，更新后须满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通等要求。结合推进城市更新、老旧小区改造，适应老龄化需要。
【分析】设备更新是两会之后热点政策，针对于设备更新国家出台一系列配套措施，主要涉及工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域，《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》针对的是建筑和市政基础设施，包括住宅电梯更新和加装，供水、供热、污水处理、环卫和建筑施工设备更新，建筑节能改造、液化石油气充装站和城市生命线工程建设等，分类明确了更新的标准、范围条件、设备种类和工作要求等。
20、山东印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，其中提到，到2025年，新能源汽车保有量达到300万辆以上，国三及以下非营运柴油货车基本淘汰；报废汽车规范回收拆解量达到60万辆；废旧家电回收量较2023年增长15%。
【分析】据不完全统计，当前山东，广东，山西等地召开专门会议推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案落地实施。消费品换新从汽车、家电、家装、厨卫等领域出发，设备柜更新聚焦工业、农业、交通、住建、教育、文旅、医疗等领域，后续继续关注政策落实的具体措施。日前住建部已经印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，后续会有更多针对性政策出台，设备更新和消费品以旧换新将更快推动落地。
根据山东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，新能源汽车保有量未来将会增加至300万辆，2023年山东省汽车保有量为3571万辆，其中新能源汽车保有量为165万辆【数据来源自《山东省电动汽车充电基础设施发展白皮书》，截止到2023年9月】。
21、工业和信息化部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。
【分析】根据《方案》，涉及到大宗商品生产方面，钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造，争创环保绩效A级；建材行业以现有水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术；有色金属行业加快高效稳定铝电解、绿色环保铜冶炼、再生金属冶炼等绿色高效环保装备更新改造；石化行业推动老旧装置安全改造。
22、国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会，要求积极开展相关业务制度完善改进和信息系统升级改造等工作，4月底前实现资源回收企业“反向开票”，进一步畅通增值税抵扣链条。
23、为贯彻落实国务院关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）工作要求，促进本市汽车更新消费，结合本市实际，上海市商务委制定2024年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则，自2024年1月1日至2024年12月31日（以下日期均含当日），个人用户购买国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市注册登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车，本市给予个人用户一次性2800元购车补贴。
【分析】据不完全统计，上海老旧汽车以旧换新补贴政策应是国内第一个明确补贴标准的方案，此前山东，广东，山西等地有召开专门会议，也提到了相关目标，但不具备落地性。上海汽车以旧换新补贴政策或为后续各地方落实以旧换新提供参考。
22、4月26日，中房协近日组织部分房企座谈，就市场及企业运营情况展开调研与交流。与会人士就房企融资需求、债务化解、地产“白名单”融资落地进展动态、保障性租赁住房，以及企业建议等方面内容，展开交流与座谈。
23、商务部等十四部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》4月12日对外发布。通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，一手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增30%。
【分析】《方案》中涉及汽车，家电，家装厨卫三个领域，这三个领域市场综合体量大，具有典型的带动效应。在城市地产发展过程中，部分产品设备的使用年限较长，能耗较高，存在质量安全隐患，消费升级潜力大。上一轮推动消费品以旧换新是2007年的事情，已经过去15年，更新需求进入到集中释放期。《方案》明确三大领域以旧换新，并给出不同的政策指引，能够有效贴近居民换新需求，更好的推动换新行为的展开。对大宗商品领域来讲，一方面新设备带来新的需求，另一方面设备拆解回收会带来大量再生材料，能够有效挖掘城市矿山，助力原材料供给安全。
24、住建部等六部门发布关于全面开展绿色建材下乡活动的通知。其中提到，选择具有建材产业基础和区位优势的县域、乡镇等，发挥“链主”企业带动作用，促进绿色建材产业链上下游、大中小企业协同发展，推动绿色建材生产、认证、流通、应用、服务全产业链高质量发展，培育特色产业集群。
25、福建省、天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案出炉。福建省要求，开展汽车、家电产品、家装等以旧换新。天津市要求，目标到2027年，报废汽车回收量比2023年增加约一倍，二手车交易量比2023年增长45%。
【分析】据不完全统计，截止到4月26日约有12个省份发布大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，更多省份举行专门会议就相关工作进行部署，另外，发改委、工信部、央行、商务部、财政部等中央部委有相关工作部署。大规模设备更新会带来大量的机械类需求，间接带动相关钢材，有色金属材料，橡胶，塑料等大宗材料需求，亦通过循环利用产生大量再生材料，从供需两个环节均可产生对大宗商品的影响；消费品以旧换新可刺激消费品市场需求，是刺激消费的重要举措。
五月：
26、5月6日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会。郑栅洁表示，下一步，国家发展改革委将强化统筹协调，与有关部门和地方政府一道，安排中央投资支持符合条件的设备更新和循环利用项目，打好财税、金融等政策组合拳，强化要素保障，促进产业向“新”而行。
27、5月15日，工信部等五部门联合印发文件，决定在今年5月—12月开展新能源汽车下乡活动，共有31个整车制造商的99款车入选下乡车型。活动将包括线上、线下两种形式，并鼓励车企、车商、金融机构、充换电设施企业等参与其中。
【分析】新能源汽车下乡意义重大，随着活动影响力持续扩大，新能源汽车市场进一步下沉，有效带动了营销服务网络和充电基础设施建设。同时，新能源汽车符合农村消费者的需求，市场潜力巨大，将对车市产生积极影响。从数据看，从2020年开始，新能源汽车下乡活动就取得了积极成效。据统计，2023年新能源汽车下乡活动获得28家整车企业的积极支持，全年共有69款新能源车型入选活动名单，车型总销量达到了320.87万辆，同比增长超过1.23倍，增幅明显。
28、据住建部网站消息，住房城乡建设部办公厅近日印发关于做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作的通知。通知要求，及时调整住房公积金个人住房贷款利率，做好存量住房公积金个人住房贷款政策衔接。通知要求，指导城市住房公积金管理中心及时调整住房公积金个人住房贷款利率。按照《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》要求，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。
【分析】随着央行“四箭齐发”楼市有明显回温。新政后首个周末（5月18-19日），北京二手房日均成交再次突破1000套，其中5月18日成交超900套，5月19日成交超1100套，周末两天总成交超2000套，基本达到了2024年小阳春的热度。此外，部分新房项目成交也出现了升温的迹象。另据报道，上海广州新增客户带看量均出现较大幅度增长，新房项目意向买家明显增加。
随着房地产市场限制政策的逐步解绑，叠加在信贷上的放松政策，或促使部分观望者入市，或带动市场出现复苏。
29、5月24日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。
30、《深圳市推动消费品以旧换新行动方案》印发，目标推动2024年社会消费品零售总额增速超7%，力争全年新增限额以上汽车零售额100亿元以上，新增汽车销售企业入库30家以上，推动汽车、家电、通讯器材类商品以旧换新占比超24%。
【分析】汽车“以旧换新”政策按下“快进键”，在商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》（下称“《细则》”）30天后，据不完全统计，已有超过30个省市区出台了相应政策。从各地的实际补贴力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、宁夏等地的“以旧换新”或“报废换新”单车补贴力度最高至10000元，内蒙古个人消费者报废置换新能源乘用车最高达到12000元/辆。
31、上海发布房产新政：包括非沪籍社保年限调整为3年；非沪籍单身人士购房区域，扩大至外环内二手住房；取消离异购房合并计算住房套数规定；二孩及以上多子女家庭可增购1套；首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减45个基点(调整后，5年期以上房贷利率下限目前为3.5%)，最低首付款比例调整为不低于20%等。
六月：
32、山西出台汽车以旧换新补贴实施细则，最高补贴1万元。近日，山西省商务厅等7部门印发《全省汽车以旧换新补贴实施细则》。《细则》对补贴范围和标准、补贴申报和审核、补贴发放和管理以及监督管理作出详细规定。2024年4月24日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。
33、十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》提出，到2028年，新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升。
34、辽宁印发《辽宁省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。其中提到，利用中央节能减排补助等专项资金，在规定期限内，对个人消费者报废注销本人名下符合条件的乘用车并购买符合条件的新能源乘用车补贴10000元、购买符合条件的燃油乘用车补贴7000元。
35、消费品以旧换新：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中提出，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标；通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新；鼓励有条件的地方支持汽车置换更新等。
【分析】各省市消费品以旧换新行动扎实推进，各省政策力度差别较大，放开限购城市车辆购买限制，增发购车指标或可刺激汽车刚性消费需求。
36、商务部：1-5月，全国报废汽车回收220万辆，同比增长19.4%；新能源汽车销售389.5万辆，同比增长32.5%，占新车销量的33.9%；二手车交易786.4万辆，同比增长8.7%。1至5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3421亿元，同比增长7%；其中5月单月零售额743亿元，同比增长12.9%；1至5月，主要电商平台以旧换新销售额同比增长81.8%。
【分析】推动大规模消费品以旧换新以来，各项细化政策落地实施，各项工作进展顺利开局良好。新能源汽车销售量、二手车交易量、报废汽车回收量均有显著增高，截止到6月25日12时，商务部汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请11.3万份，补贴申请增势明显。同期汽车消费数据表现较好，5月，汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，同比分别增长1.7%和1.5%。1-5月，汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%。从数据看新能源汽车消费需求增量明显，而剔除新能源汽车传统能源汽车销量呈下滑趋势。