【导语】2024年1-11月化工品产量呈增长态势，主要化工产品产量同比平均增幅达25%。国内经济在相关促消费政策带动下稳步恢复，各行业需求渐增，有力推动化工企业扩产提能。石油化工行业下游主要终端行业如：新能源、电子电器、纺织服装等行业的需求增长带动了相关化工品产量的提升。
2024年1-11月化工品产量呈现增长趋势，不同化工品终端消费领域存在差异。主要化工产品产量同比平均增幅达到25%。卓创资讯红桃3数据显示，其中84个化工产品产量增长的占比84.52%，下降的占比15.48%。伴随国内经济的稳步恢复各行业对化工产品需求的不断增加，刺激了化工企业加大生产力度，从而促使化工品产量逐渐提升。展开来看，因不同化工品终端领域消费存在差异，增长在20%-60%区间的占比21.43%，10%-20%之间的占28.57%，0-10%的占30.95%，下跌的占14.29%。
市场需求增长各异，化工品产量增幅分化。国内促消费文件及以旧换新的相关政策拉动下，终端行业如汽车行业，产量始终位于近五年高位，据中国汽车工业协会数据，2024年10月，国内汽车产量为299.6万辆，同比增长3.6%。新能源汽车产量为146.3万辆，同比增长48%。汽车用途的化工品因汽车产量和保有量的增加而需求上升。从数据中也可以看出，新能源汽车行业市场需求十分旺盛，而新能源锂电池作为新兴能源存储的关键部件，随着新能源汽车的普及和储能产业的发展，需求呈现爆发式增长。3C日用化工品则顺应了人们对高品质生活的追求，市场规模不断扩大。化纤领域受益于纺织服装行业的发展，对化工品的需求也保持稳定增长。
具体来看：
一、新能源领域需求增长带动部分化工品产量增速
汽车产量持续高位，新能源汽车增速明显。近五年汽车产量持续增长，月度产量保持较高水平，近五年除个别月份外其余时间月产量均保持在200万辆以上。从结构上看，新能源汽车呈现快速增长态势。保有量持续上涨。在整个汽车行业中，新能源汽车的占比越来越高。各大汽车制造商纷纷加大对新能源汽车的研发投入和生产力度，推出了众多款式新颖、性能优越的新能源汽车产品。消费者对新能源汽车的认知度和接受度也在不断提高，从最初的观望态度逐渐转变为积极购买。此外，政府的补贴政策、充电设施的不断完善以及新能源汽车产业链的逐步成熟，也都为新能源汽车的快速发展提供了有力的支持。
新能源领域的增长带动新能源汽车及相关领域化工品的产量同比增长，主要体现在以下三个方面：
其一，新能源基础领域，如锂电池、光伏电解液、溶剂、储能等的增长，促使碳酸锂、碳酸二甲酯、醋酸乙烯、EVA等呈现不同程度的产量增长。
其二，新能源汽车产量的增长带动了部分化工品的提升。碳酸锂的下游主要是汽车动力电池，消费占比达到 66.92%，其产量同比增长了46%。其次，碳酸二甲酯产量增长了48%，主要用于PC和胶粘剂领域。此外，硬脂酸、聚醚多元醇、聚氨酯等受汽车行业发展的带动，也均有不同程度的上涨。
其三，伴随汽车需求的增长，相关的电子电器对于化工领域的需求也在增长。例如工程塑料用到的PA6、PA66以及己二酸，还有PBT用到的BDO，PC用到的双酚A，这些产品均有不同程度的产量提升。尤其是PA6截至10月份的产量同比增长了23%，用于工程塑料消费领域的占比大概在12%。
二、电子电器需求增长带动部分化工品产量增速
近五年家电行业发展景气度较高，2023-2024年表现较为突出。2019年，市场相对平稳，各类家电产品的销量和销售额增长态势各异。2020年，受全球卫生事件影响，市场需求短暂下滑，但随着居家时间增多，部分产品需求有所上升。2021年，市场逐步复苏，消费升级趋势明显，高端化、智能化的洗衣机、电冰箱等产品受到更多关注。2022年，在原材料价格波动和市场竞争加剧的情况下，各品类家电不断优化技术和功能。2023年，行业持续创新，节能、环保的产品更受欢迎。2022至今此四类家电产量稳中小幅上涨。
2024年，家电行业产量延续增长态势。洗衣机的产量相对平稳，销量保持稳定态势，中高端智能洗衣机受到消费者青睐。电冰箱产量略有起伏，销量受到市场需求变化影响，节能型电冰箱表现较好。空调产量在上半年相对较低，销量因季节因素未达高峰。彩电产量平稳，销量方面大屏、高清智能彩电较受欢迎。2024年下半年，洗衣机产量随着消费需求的多样化而适度增长，销量稳中有升。电冰箱产量在旺季需求带动下增加，销量进一步提升。彩电产量会持续紧跟技术发展，销量在促销活动和消费升级的推动下小幅增长。
电子电器领域的增长带动了相关化工品的产量同比增长，主要体现在以下方面：
一、电子电器行业中洗衣机、冰箱、彩电、空调、数码相机等行业总体保持良好发展的态势，带动下游化工产品产量出现不同程度的增长，如聚合MDI、聚醚多元醇、碳酸锂等。用于涂料的合成原料及醋酸乙酯和环氧树脂上游产品冰醋酸、顺酐及双酚A产量同样也出现不同幅度的增长，产量同比上涨分别25%、24%和22%。
二、电子电器行业集成电路领域2024年较前几年出现较大增幅。其中2024年9月份产量达到了367亿块，同比增长16.82%，在电线电缆中广泛使用的硬脂酸产量增长，同比增长20%。电子电器产品的小型化、集成化趋势，进一步推动了相关化工品的研发与生产。
三、纺织服装行业稳步发展 带动部分化工品产量提升
纺织行业与我国国民经济紧密相连，2024年整体发展前景乐观。从数据上来看，纺织行业的景气程度在2024年呈现出逐步上升的趋势。据中国纺织工业联合会产业经济研究院测算，三季度纺织行业综合景气指数为77.9%，已连续七个季度保持在50%以上的扩张区间。展望全年，纺织行业将延续稳中向好发展态势，但面临诸多不确定和不稳定因素，支撑纺织行业经济运行稳中向好的有利条件依然较多，推动高质量发展的积极因素持续积累。
2024年5月，中国纺织工业联合会制定《纺织行业碳中和工厂创建和评价技术规范》《碳中和纺织品评价技术规范》《纺织品碳标签技术规范》三项团体标准，标志着中国纺织行业迈出了推动绿色转型的重要一步，将发挥标准在引领绿色低碳发展、促进产业转型升级中的重要作用。中国纺织工业联合会副会长、社会责任办公室主任阎岩指出，三项标准的出台填补了纺织行业相关标准的空白，为纺织企业迈向碳中和目标提供规范化和标准化指引。此次出台的三个标准将在三个方面推动行业绿色低碳转型。具体来说，一是推动绿色制造，培育新质生产力；二是优化产品结构，满足绿色消费需求；三是促进管理创新，提高资源利用效率。
纺织品及服装行业的发展能带动部分化工品产量提升，具体表现在以下方面：
一是纺织行业景气度提升，三季度纺织行业综合景气指数为77.9%，较23年同比提升41.12个百分点。纺织行业向好发展带动其下游化工品聚酯类产业链品目的接续上涨，产业链品目包含：PX、PTA、PA6，分别占比为75%、24.24%、99%，带动具体品目：二甲苯、冰醋酸、己内酰胺产量上涨，分别上涨20%、25%、27%。
二是服装行业，人们需求的提升，更加注重服装品质及舒适度，聚四氢呋喃可以用于生产氨纶等弹性纤维材料，为服装提供了更好的穿着体验和功能性，需求提升，带动上游品目1,4-丁二醇产量上涨，环比涨幅为31%；聚乙烯醇不仅可以作为涂层材料应用于服装面料上，可赋予服装特定的性能，其具有良好的吸湿性、透气性和柔软性，应用较为广泛，带动其上游品目醋酸乙烯产量同比增幅25%。
总之，纺织品及服装行业的发展与化工行业密切相关，其对化工品的需求不断推动着化工行业在产品创新、性能提升和环保等方面的进步。
2025年化工品市场机遇与挑战并存。
2024年全球经济面临较大下行压力，海外加息周期渐近尾声，国内经济呈现结构性复苏态势，房地产刺激政策进一步释放，纺织服装行业稳步推进，汽车、电子电器等行业的迅速发展带动了相关原材料需求的增长。如新能源汽车领域，产量持续高位运行，保有量大幅攀升，有力带动了锂电池等化工品产量的增长；电子电器领域，得益于新兴技术的推动与下游市场的旺盛需求，集成电路产业不断扩张，家电产量稳步增加，进而促使聚合MDI、聚醚多元醇等化工品产量得以提升等。内需稳步恢复，外需保持一定韧性，2024年新增投产未达预期，在国际原油高成本的支撑下，石油化工行业偏强运行基础较强。2025年石化市场又将面临哪些机遇与挑战？更多精彩内容和深入分析，请详细查看《2024-2025中国石油化工行业年度报告》。
《2024-2025中国石油化工行业年度报告》
内容价值
（1） 从能源格局转变中看石油化工行业发展方向与机会；
（2） 炼化一体化发展现状及未来趋势分析；
（3） 石油化工行情及盈利变化逻辑分析；
（4） 石油化工行业年度盘点“最”系列TOP排行解读；
（5） 石化行业市场运行趋势展望及机会评估。
目 录
第一章 石油化工行业市场概述
1.1 石油化工行业基本定义
1.2 石油化工行业上下游结构图
1.3 石油化工行业发展阶段及特点
第二章 能源结构变化与炼化行业发展分析
2.1 双碳目标下能源结构发展现状及趋势
2.2 全球炼油行业现状及发展趋势分析
2.3 降碳行动下中国炼油行业现状解读
2.4 炼化一体化发展进程及成效
2.5 炼化一体化盈利情况及对比分析
第三章 2020-2024年石油化工行业市场运行分析
3.1宏观环境与周期判定
3.1.1 国内外宏观环境分析
3.1.2 宏观与化工行业关联分析
3.1.3 周期视角下的大宗商品观察
3.2 石油化工行业运行分析
3.2.1 2020-2024年石化行业价格及利润变化解读
3.2.2 2020-2024年石化行业供需变化对比及影响分析
3.2.3 不同链条价格和利润分位水平解读
第四章 石油化工品年度数据盘点及解读
4.1 石油化工品年度价格变化与过去五年对比
4.2 石油化工品盈利变化与过去五年对比
4.3 石油化工品供应变化与过去五年对比（产能/产量）
4.4 石油化工品下游需求量变化及分析
4.5 石油化工品进口变化及差异分析
4.6 石油化工品出口变化及差异分析
4.7 主要石油化工品库存变化及分析
第五章 石油化工行业不同板块解读
5.1 炼油板块分析及变化解读
5.1.1 2020-2024年炼油产能结构性变化及趋势解读
5.1.2 2024年炼油主要产品价格变化及基本面运行逻辑分析
5.2 烯烃链条运行情况及变化逻辑分析
5.2.1 2020-2024年乙烯及下游产业链供需变化及盈利分析
5.2.2 2024年乙烯链条主要产品价格变化及基本面运行逻辑分析
5.2.3 2020-2024年丙烯及下游产业链供需变化及盈利分析
5.2.4 2024年丙烯链条主要产品价格变化及基本面运行逻辑分析
5.3 芳烃链条运行情况及变化逻辑分析
5.3.1 2020-2024年纯苯-苯乙烯产业链供需变化及盈利分析
5.3.2 2024年纯苯-苯乙烯链条主要产品价格变化及基本面运行逻辑分析
5.3.3 2020-2024年PX-PTA产业链供需变化及盈利分析
5.3.4 2024年PX-PTA链条主要产品价格变化及基本面运行逻辑分析
第六章 石油化工行业终端需求变化及对行业影响分析
6.1 房地产行业运行情况及对石化产品影响
6.1.1 2020-2024年房地产行业运行情况
6.1.2 2024年房地产行业与相关石化产品关联分析
6.2 汽车行业运行情况及对石化产品影响
6.2.1 2020-2024年汽车行业运行情况
6.2.2 2024年汽车行业与相关石化产品关联分析
6.3 家电行业运行情况及对石化产品影响
6.3.1 2020-2024年家电行业运行情况
6.3.2 2024年家电行业与相关石化产品关联分析
6.4 纺织服装行业运行情况及对石化产品影响
6.4.1 2020-2024年纺织服装行业运行情况
6.4.2 2024年纺织服装行业与相关石化产品关联分析
第七章 石化行业展望：机遇与挑战并存
7.1 2025-2029年国内外宏观展望及对石化行业影响分析
7.2 2025-2029年原油展望及对石化行业影响分析
7.3 2025-2029年石化行业供需展望及解读
7.3.1 石化行业整体供需变化及影响分析
7.3.2 炼油行业供需趋势预测及影响分析
7.3.3 烯烃链条供需趋势预测及影响分析
7.3.4 芳烃链条供需趋势预测及影响分析
7.4 2025-2027年石化行业价格及盈利展望
7.5 2025-2027年石化行业机会产品推荐及逻辑分析
附录
一 石油化工行业热点专题
二 宏观及行业政策汇总（2024年）
三 研究方法及相关定义
四 图表目录
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