政策追踪01：《空气质量持续改善行动计划》下三高行业如何发展？

【导语】空气质量持续改善行动方案是蓝天保卫战的具象化，是前些年秋冬季大气污染防治行动计划的进阶版，对污染型行业发展提出更高要求。国务院《行动计划》和地方政府的《实施方案》会有具体到各个行业的具体目标，对未来行业发展提供指引。

2023年11月国务院下发〔2023〕24号文即《空气质量持续改善行动计划》（以下称《行动计划》），旨在持续打好蓝天保卫战，持续改善控制质量，推动经济高质量发展。

文件下发后，各省份积极响应，据卓创资讯不完全统计，截止到2024年5月，已有15个省份出台《空气质量持续改善行动实施方案》（以下称《实施方案》）。该文件主要涉及相关存在空气污染的相关行业，如钢铁、水泥、货运、能源。

根据《行动》文件内容，我们抽离出与大宗商品行业相关的内容，主要内容包括：

1、优化产业结构，促进产业产品绿色升级。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。加快退出重点行业落后产能等内容。其中提出严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。

重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

2、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展。提出非石化能源消费比以及电能占终端能源消费比重目标。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

严格控制煤炭消费总量，在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。

3、优化交通结构，大力发展绿色运输体系。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右；晋陕蒙新煤炭主产区中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%；重点区域和粤港澳大湾区沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。

加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%；加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动山西省、内蒙古自治区、陕西省打造清洁运输先行引领区，培育一批清洁运输企业。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。

整理各省份《实施方案》，其中关键指标如下表所示：

备注1：集装箱公铁、铁水联合运输

政策如何引导行业发展？

钢铁行业：近些年来，中国电弧炉发展的政策建设已经基本完成，困扰电弧炉发展的核心问题在资源，包括废钢资源和电力资源均存在掣肘。2023年中国电弧炉平均开工水平不足四成，产能利用率水平也仅有四成多，电弧炉钢产量占粗钢总产量的比例在10%左右。到2025年提升5pct，电弧炉粗钢产量将提升至1.5亿吨左右。要想实现目标，一方面要提高存量电弧炉的产能利用率，另一方面要靠增量产能。据卓创资讯不完全统计，2024年有8家钢厂公布电弧炉产能投放计划，增量产能在950万吨左右。到2025年电弧炉产能或达到2.6亿吨左右水平。

以1.5亿吨粗钢产出为基准，电弧炉利用率要提升至57%左右的水平。按照废钢协会公布数据，1.5亿吨粗钢产量需要消耗的废钢量在1.02亿吨，贴水或冷铁块用量约为5700万吨。按照国内主流国产电弧炉吨钢消耗石墨电极3kg，进口电弧炉吨钢消耗石墨电极2kg，1.5亿吨粗钢产量需要消耗的石墨电极约为60万吨，对应会对针状焦约产生等量需求。

另外多个省份在《实施方案》中提及落后产能的问题。如河南省在《实施方案》中提出2024年年底前，钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉、50吨以下合金钢电弧炉原则上有序退出或完成大型化改造；河北省提出加快推进100吨以下转炉、1000立方米以下高炉整合升级；山西省提出加快推动1200立方米以下高炉、100吨以下转炉、100吨以下电炉（合金钢50吨）等限制类工艺装备淘汰退出，重点区域率先淘汰退出。对钢铁行业内事实落后产能的认定已经由此前800立方米以下提升至1200立方米以下。

能源行业：非化石能源是指非煤炭、石油、天然气等经长时间地质变化形成，只供一次性使用的能源类型外的能源。到2025年非化石能源比重提高至20%左右，相较于2023年这一比例约提升3pct。

风、光、水、潮汐、核能等都属于非化石能源，近些年国内新能源行业快速发展，根据国家能源局相关数据，截至2024年3月底，全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦，同比增长26%，约占我国总装机的52.9%。其中，风电和光伏发电之和突破11亿千瓦。其中，2024年一季度，全国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占新增装机的92%。

煤炭是我国的基础性能源，起到稳定能源大盘的作用，未来煤炭消耗量总体呈现出下降状态，在《行动》特别明确，石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料不能作为煤炭减量的替代能源。

未来碳中和过程中，煤炭的作用会逐步被天然气等替代能源取代，最终被清洁能源替代。但不可否认的是段时间呢煤炭仍是我国能源安全的基石所在。

交通运输：《行动计划》中提出对外来大宗物资运输方式的要求，清洁化是未来发展的必然，这也就意味着新能源重卡发展将迎来黄金期。从2024年的数据我们能够看到，今年前四个月新能源重卡销量处于爆发式增长状态，4月预计终端销量在4000+以上，同比增长超过75%，除此之外，相较于传统燃油车更加清洁环保的燃气重卡增量更加惊人，4月份燃气重卡销量大增1.7倍。

未来煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工行业的短距离运输将更加以来清洁性更好的运输方式，大宗货物长距离运输铁路和水路的作用更加重要。